トレンドチェック(支店)8789:フィンテック研究 その6


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8789:フィンテック研究 その6

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2005.06.19
カテゴリ
8789 フィンテック
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個人的に考えること
・業績急拡大の時期にあり人件費や業務の煩雑化になる可能性はあるが、社員は少なく、専門知識のある人の採用でカバー。
・年率100%増益は07年09月までだとという個人的推測。ただし、その仮定でも、07年09月時点での1株益は56,891と現在の株価だとPER19.51倍。
・その後は年率50%程度の成長になると仮定で、PER60倍くらいの株価が妥当と見込む。だいたい340万。
・一時的には、3割強の450~500万まで行くとみる。

この考えの上に作戦を建てるとこうなる
・350万までは強気でよいかんじ。
・ただし、目標地点高いため急騰時は一時売りも考慮。
・9月決算なので11月が発表時期となる。このため、現時点からだと5ヶ月の中期投資と考える。
・分割発表あれば、天井近し。分割後の噴きで全売り予定。
・分割直前に買いなおし予定。


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